一分排列3规则:究竟強在哪?140多隻增強指基投資秘訣來了-蕉岭新闻

作者:一分排列3规则发布时间:2019年06月10日 2:12  【字号:      】

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增強型是「雙刃劍」所謂增強型指數基金□♂?,就是在普通跟蹤指數的基礎上希望通過選股等策略提高收益□,指「被動投資為主、主動投資為輔」♀∵,一般80%倉位按照指數進行配置⊿◇,剩餘20%的倉位進行主動管理以期增強收益的基金⊙∵☆。

值得一提的是♂♂,增強型是把「雙刃劍」☆□☆,可能增厚收益◇,也可能吞噬收益∟。因此⊿,對於這類產品投資者還要注意看基金經理人選◇⊿⊿,建議優先選擇老牌基金公司旗下經歷過長時間考驗的增強指數基金□△。

而從2018年全年看⌒☆,滬深300增強型指數平均收益為21.31%┊,要好於滬深300在2018年全年下跌25.31%的水平∴┊π,更有一批基金超越指數〇〇♂。

究竟強在哪△□﹡?140多隻增強指基投資秘訣來了來源:中國基金報3000點之下♂⌒∟,不少投資者果斷看好指數型產品♂↑,無論是一次性投資還是定期定投模式△◇♂,布局指數型產品也有篩選之道⌒,有一批長期有超額收益貢獻的指數增強型產品值得關注↑↑?。

布局指數增強型產品究竟有何好處♀∵?這一方面是因為A股市場的成熟度較低?⊿∟,相比海外市場更容易實現「增強」∴☆∟,而且不少投資人士認為♂,在未來較長一段時間內⊙◇,A股市場超額收益仍將繼續存在□⊿,因此布局指數增強存在優勢┊♂。另一方面♂〇,當前A股的整體估值水平已接近底部區域♂⌒,在估值底逐步出手⊙↑π,將來的收穫是非常值得期待的∟。

Wind數據顯示〇,目前市場上權益類指數增強型基金大約有142隻(各類型分開算)⊿∴⌒,既包括一些主流指數如滬深300、中證500等指數增強產品┊,也有一些細分行業或者主題領域增強△∟〇,投資者重點關注每年具備明顯超額收益的增強產品△↑π。

投資者需要注意┊,從歷史數據看♂⊙?,牛市中一般增強型指數基金不敵純指數基金⌒⊿,而熊市中增強型指數基金表現更好┊☆。

增強的目的就是為了超越指數∵,實際上各家公司的增強方法各有不同π∵⊙。有些是擇時↑〇,有些則是選股⊿◇☆,也有採取量化手段篩選來實現增強∴。目前來看□﹡△,採取量化策略作為增強比較多∴┊,但是側重各有不同♂⊙,有些更側重於盈利能力與估值的匹配選股△□,有些側重於多因子量化策略選股∴。此外⊙↑∴,投資者還需要注意♂◇,有些增強型基金可以選擇非成分股作為備選庫↑∵⊙,也就是說在一定的範圍內有可能投資非成分股的股票作為增強策略♀〇。相對來說□⊙,可以選擇非成分股作為備選庫⊿┊⌒,可選擇範圍更廣△〇,對基金經理的要求則更高一些□。想要知道基金公司怎麼增強⌒⊿♂,可以查閱基金合同∴〇。

從近3年數據看∟,滬深300增強指數基金平均獲得24.3%的收益∵◇〇,而同期滬深300指數僅12.66%的漲幅□♂,顯然長期增強效果明顯⌒□。增強效果最好的是興全滬深300指數增強┊△,近3年收益達到46.6%∵,遠遠超過滬深300指數表現⌒。此外∵,景順長城滬深300增強、富國滬深300增強、浦銀安盛滬深300指數增強、易方達滬深300量化增強、泰達宏利滬深300指數增強A、華安滬深300量化增強A等也表現較好┊∟。

同樣情況也出現在中證500上∵⊙,從近三年情況看創金合信中證500增強、富國中證500指數增強、建信中證500指數增強等表現較好⊿∵。

此外☆⌒,基金管理費率方面⊙♂♂,增強指數型基金一般為1%∴,標準指數型基金平均為0.6%◇□。增強型指數基金的收費標準明顯較高↑♀,投資者最好挑選具有長期超額收益的產品布局∴∴。

一批基金增強效果好從實際運作看⊿♂,其實已經有一批增強指數基金表現好於跟蹤指數◇□□,長期擁有超額收益△◇。尤其值得關注的是跟蹤滬深300和中證500這兩大主流指數的增強型產品♂↑。以跟蹤滬深300為例∴,2019年至今滬深300指數上漲了18.4%〇↑,而泰達宏利滬深300指數增強、諾安滬深300指數增強、招商滬深300指數增強、廣發滬深300增強、興全滬深300增強等表現要好於滬深300指數∴⊿。不過今年增強指數基金平均收益為13.91%↑♂,不及滬深300表現〇。

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比較受到市場關注的是圍繞主流指數做增強的產品◇?,其中圍繞滬深300增強的基金達到52隻⊿⌒⊿,廣發、招商、易方達、華夏等多家公司都有此類基金∴,圍繞中證500做增強的基金業達到38隻∵,南方、諾安、景順長城等基金公司也發佈此類產品;這兩類是目前指數增強型產品的主流﹡↑〇。此外還有創業板、上證380、中證1000、中小板等指數的增強產品〇↑。

此外?⊿?,近兩年細分行業或者主題的增強指數型基金流行起來∟∴﹡,比如建信精工製造指數增強、富國中證娛樂主題指數增強、銀華中證全指醫藥衛生增強、興業中證國有企業改革增強、西部利得中證國有企業紅利、前海開源中證大農業增強、國壽安保養老指數增強等諸多產品﹡⌒┊。

中國基金報記者發現π,目前市場上指數增強型基金大約有140多隻﹡,其中既包括一些主流寬基指數如滬深300、中證500等指數增強產品∵,也有一些細分行業或者主題領域增強♀◇♂,每年為投資者獲得明顯超額收益的增強產品值得一投♂♀▽。

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